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益企工程项目管理软件之资源管理-客户档案

益企联
2024-03-26

一、说明:用于管理公司,项目的客户档案数据,如:签署合同时可选中甲方客户,客户参照


二、操作路径:客户信息维护,多层级管理


三、操作步骤:

1.1新增&新增下级分类

新增:为新增的根目录下的分类

新增下级:新增选中分类的下级分类

1.2新增客户数据

需要选中对应的分类进行新增客户数据


新增页面:

输入必填的客户档案数据

银行帐户信息在税务操作及付款等页面会进行引用


1.3其他操作


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