益企工程项目管理软件之商机登记
一、说明:商机的登记和查看
二、操作路径:商机的登记单—新增商机登记—保存-提交
三、操作步骤:
1、商机的登记
(1)点击新增商机登记进入单据的申请页
(2)基本信息:输入单据的基本信息
(3)工程信息:输入单据的工程信息
(4)工程特征:输入单据的工程特征
(5)保存:保存当前单据数据、附件管理:选择要上传的附件,点击保存后,点击提交提交此单据。
(6)审批:审批人可以从平台右上角消息中找到该单据点击进入审批(也可以直接在该模块中找到该单据进行审批)。点击审批相关选择执行审批完成单据的审批操作、撤回:撤回当前审批。
2、商机登记台账
(1)返回到台账页,可以查看刚提交的单据信息。搜索:输入工程名称进行搜索、筛选:信息来源、项目阶段、计划招标日期、总造价进行筛选。导出:导出本页数据,删除:删除选中数据,创建时间:单据按创建时间进行排序,总造价:单据按总造价进行排序。
(2)点击单据编号进入单据详情页(单据审批状态分为自由态、已提交、审批中、已通过四种状态)
①已提交:撤回:撤回当前申请(未被后续单据引用可以撤回),点击撤回后可以重新进行提交、修改、删除操作。
②审批中:撤回:撤回当前申请(无人审批时可以撤回),审批相关:执行审批(需要自己审批时,才能审批);审批历史:查看单据的所有审批历史。点击撤回后可以重新进行提交、打印、编辑、删除操作。
③自由态:点击提交:完成申请单的提交、打印:对当前页面数据进行打印、编辑:对当前页数据进行修改、删除:删除当前申请单
④已通过:审批历史:查看单据的所有审批历史、附件管理:查看单据相关附件信息。
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